Bezpłatne szkolenie: Jak zwiększyć sprzedaż w Banku Spółdzielczym w 2025 roku pracując na portfelu klientów?

Aplikacja mobilna ->

Nowość

Narzędzia dla zespołów sprzedażowych wspierające sprzedaż i obsługę klienta

Zarządzaj bazą klientów i zamień chaos w uporządkowany plan zadań prowadzący do większej sprzedaży.
Produkty:
Baza klientów
Baza sprzedaży
Kartoteka klienta
Integracje
Szanse sprzedaży
Kalendarz i moduł zadań

System CRM

Co zyskujesz?

Połączenie marketingu i sprzedaży

Połączysz proces zbierania leadów z formularzy kontaktowych z tworzeniem się szans sprzedażowych w systemie CRM. Przeprowadzisz kampanie SMS dzięki zgodom RODO.

Prowadzenie procesu sprzedaży

Zoptymalizujesz zadania i oszczędzisz czas handlowców dzięki automatyzacji, a tym samym zredukujesz koszty obsługi klienta.

Realizacja i administracja umowy

Skutecznie zarządzisz umowami. Płynnie przekażesz klientów pomiędzy opiekunami odpowiedzialnymi za realizację kolejnego etapu umowy czy zadbasz o wznowienia umów na kolejne lata, bo system Ci o tym przypomni.

Scentralizowane dane o kliencie

Otrzymasz dostęp do historii rozmów, zakupów i preferencji klientów, dzięki czemu łatwiej będzie budować długotrwałe relacje z klientem.

Produkty:
Komunikacja wewnętrzna
Baza wiedzy
Onboarding
Szkolenia zawodowe IDD

System Intranet

Co zyskujesz?

Komunikacja wewnętrzna

Poprawisz przepływ informacji i zwiększysz zaangażowanie pracowników działających w różnych lokalizacjach. Będą mogli używać wewnętrznych czatów, tworzyć własne grupy i wymieniać się wiedzą.

Szkolenia

Rozwiniesz kompetencje pracowników, dzięki dostępowi do szerokiej gamy materiałów szkoleniowych i kursów e-learningowych, w tym szkoleń zawodowych wymaganych prawnie przez dyrektywę IDD.

Onboarding pracowników

Ułatwisz proces adaptacji nowych pracowników do ich zadań, nadając im dostęp do niezbędnych zasobów i narzędzi już od pierwszego dnia pracy.

Baza wiedzy

Dasz szybki dostęp do procedur, instrukcji oraz FAQ powiązanych z działaniem firmy, wdrażając centralne miejsce do przechowywania dokumentacji firmowej.

Repozytorium dokumentów

Przyspieszysz obsługę klientów dając dostęp do dokumentów, aktualnych broszur produktowych, umów i załączników czy cenników w czasie rzeczywistym.

Produkty:
Rozliczenia prowizji dla sieci sprzedaży
Różne modele rozliczeń
Prowizje planowane i rzeczywiste

System do rozliczania prowizji

Co zyskujesz?

Rozliczenia prowizji w różnych sieciach sprzedaży

Masz możliwość elastycznego zarządzania prowizjami w całej strukturze sieci. System pozwala na precyzyjne śledzenie wyników sprzedaży i odpowiednie rozliczanie prowizji, co zwiększa motywację i satysfakcję sprzedawców.

Realizacja programów partnerskich

Zwiększysz lojalność i zaangażowanie partnerów, dzięki przejrzystemu systemowi nagradzania i bezbłędnym rozliczeniom.

Integracje

Obsłużysz pracowników z Samofakturowaniem i nie tylko. System do rozliczania integruje się z systemem księgowym.

Produkty:
Zarządzanie zespołem
Moduł Rekrutacja
Raporty i statystyki
Integracje

System do zarządzania siecią sprzedaży

Co zyskujesz?

Organizacja pracy

Praca z zespołem stanie się bardziej zorganizowana i efektywna, dzięki możliwości dodawania zadań bezpośrednio do kalendarzy. System umożliwia zlecanie zadań zarówno indywidualnie, jak i masowo, co znacząco ułatwia monitorowanie i koordynację działań w grupie.

Raporty i statystyki

Praca z zespołem stanie się bardziej zorganizowana i efektywna, dzięki możliwości dodawania zadań bezpośrednio do kalendarzy. System umożliwia zlecanie zadań zarówno indywidualnie, jak i masowo, co znacząco ułatwia monitorowanie i koordynację działań w grupie.

Narzędzia do rekrutacji

Usprawnisz proces rekrutacji, oszczędzając czas i zasoby HR. Zamienisz papierologię na dokumenty wysyłane online. Będziesz kontrolował statusy zgłoszeń doradców do TU czy brakujące dokumenty.

Zarządzanie uprawnieniami i dostępami do produktów

Ułatwisz zarządzanie dostępem pracowników do zasobów i narzędzi, zwiększając efektywność pracy, a także zminimalizujesz ryzyko wycieku danych i nieuprawnionego dostępu do kluczowych informacji firmowych.

Produkty:
Komunikacja wewnętrzna
Baza wiedzy
Onboarding
Szkolenia zawodowe IDD

RODO i APK

Co zyskujesz?

Realizacja wymogów prawnych

Zapewnisz firmie narzędzia tj. RODO i APK, pozwalające na działanie w zgodności z przepisami prawnymi i regulacjami branżowymi, w szczególności obowiązującymi w sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeniowych.

Możliwość zdalnej obsługi klienta

RODO z APK, w połączeniu z systemem CRM i porównywarką ubezpieczenią, zapewnia realizację całej ścieżki zakupowej klienta, przy osobistej sprzedaży czy sprzedaży na odległość (sprzedaży zdalnej).

Zdalny proces uwierzytelniania

Zwiększysz zaufanie klientów i poprawisz ich doświadczenie, dając im szybki i bezproblemowy proces uwierzytelniania SMS-em, tak jak robią to w banku.

Generowanie zadań i szans sprzedaży na podstawie odpowiedzi klienta

Umożliwisz bardziej skuteczne i celowane podejścia do sprzedaży na bazie spersonalizowanych ofert wynikających z interakcji i odpowiedzi klientów w APK.

Wersje systemu

W jakich branżach najlepiej sprawdza się nasz system?

Ubezpieczenia

Obsługa klientów, wznowienia polis, dosprzedaż i rozliczenia prowizji w jednym miejscu. System zgodny z RODO, APK, IDD i regulacjami KNF.

Finanse

Integracja formularzy kontaktowych z systemem CRM. Łączenie sprzedaży kredytów, refinansowania oraz ubezpieczeń w zgodzie z przepisami prawa.

OZE

Zbieranie leadów z różnych źródeł wprost do procesu sprzedaży, obsługa klientów i dosprzedaż. Efektywna realizacja zgłoszeń reklamacyjnych w Panelu klienta.

Dealerzy samochodowi

Gromadzenie danych klientów i pełna obsługa ubezpieczeń. Kontrola efektywności pracy oraz przepływu informacji z działu sprzedaży aut do działu ubezpieczeń.

Inne

Zarządzanie portfelem klientów, dodatkowe szanse sprzedaży, uporządkowane procesy, realizacja umowy, obsługa posprzedażowa, zarządzanie zespołem i rozliczenia prowizji.

Te marki nam zaufały

Pierwsze kroki

Jak można rozpocząć z nami współpracę?

Wypróbuj bezpłatnie

Rozpocznij 14-dniowy bezpłatny okres próbny. Testuj narzędzia, skonfiguruj je, ułóż własne procesy sprzedaży i pracuj na swojej bazie danych.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, a nasz ekspert branżowy udzieli Ci wsparcia. Oferujemy indywidualne wskazówki oraz usługi konfiguracji i przeniesienia danych.

Wdrożenie dedykowane

Masz szczególne wymagania dotyczące instalacji, standardów bezpieczeństwa lub specyficznych zadań? Potrzebujesz indywidualnego wsparcia i dostosowań? 
Sprawdź, czy dedykowane wdrożenie spełni Twoje potrzeby.

Scroll to Top